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潜在顧客を記録し、その進捗を簡単に追うことができます。ファイルの添付、潜在顧客の顧客化、自動インポート？、メール送信、提案書の作成、メモを残すなどが可能です。
見栄えの良い企画書や提案書を作成し、潜在的な顧客やクライアントに好印象を与えましょう。機能多彩なエディターで、画像、表、YouTubeのビデオの挿入が可能です。
短時間で見積書を作成できます。CRM上から顧客に送信でき、顧客から承認されれば、見積書が自動的に請求書に変換されます。
請求書の作成と、関連ファイルを添付し直接顧客に送信することが可能です。請求書には、項目によって異なる税金が適用が可能です。
管理機能でプロジェクトを管理し、請求書を発行します。経費やタスクに費やした時間の記録も可能。複数のスタッフ割り当ても可能です。
定期的な支出を設定すると、指定した期間の後に自動的に支出が作成されます。期間は日単位で設定できます。
さまざまな通貨で支払いを記録し、受け取ることができます。顧客は、PaypalやStripeを介して支払うことも可能。支払を記録するたびにPDFが自動生成されます。
自動応答による優れたサポートチケットシステム。プライベートチケットスタッフメモ、チケットの割り当て、添付ファイル、事前定義されたチケット返信、ナレッジベースリンクの挿入が可能。
複数の従業員へのタスク割り当て、タスクフォロワーの追加、タスクコメント許可、タスク添付、タスクトラッキング機能。
現在と未来の売上を固定します。顧客向けのPDFドキュメントを瞬時に作成できます。
請求書や契約書、見積書の有効期限、タスクの終了日など、会社のすべてのイベントを明確に把握することができます。
CRMシステムは、これまで担当者や部署ごとに個別に管理していたことを一元化・DX化。業務改善やビジネスモデルの変革に大きく貢献します。
